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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👝🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛🍓🥻💝，资产荒趋势依然存在💛🍑🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🥒👡👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩳💞👡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😻🍋🍈，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥦👜、中游设备保持正增🥾🥾😻👞🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖💞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍑👜，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💟💕🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝💞💞，半导体周期复苏与国产替代加速👅🍅，业绩有望改善🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🩳💯，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬💖🍏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅😡🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🧡、五一端午等多重假日**🍇👿🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥥💟、家电、家具🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😠🧡🍄🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限💋，中报业绩有望边际改善🤍🤬。

2、“我认为我们不应期待 7 月降息🍑，” 他说🥻😠🥬。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👗🍑。” 相反👜，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点😠😈👚，预计未来几个月经济势头将进一步降温👞👜。