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上涨(zhang)中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动(dong)性和(he)资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上(shang)涨行(xing)情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股(gu)走强。A股(gu)经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联(lian)网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步(bu)增大，央(yang)行2、4月(yue)两(liang)次降准(zhun)，3、5月(yue)两次降息；地产方(fang)面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月(yue)两会上《**工(gong)作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化(hua)下A股持(chi)续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带(dai)动A股迎(ying)来春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅(fu)40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加(jia)码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏(zou)和力(li)度。

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