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维(wei)持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思(si)路。

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