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Wind数据显示(shi)，港股通红(hong)利ETF（513530）标的指数港(gang)股通高股息（CNY）6月13日股息率（近12个月）达8.08%，显著高于同(tong)期中证红利（5.81%）、深证红利（4.66%）等A股部分主流(liu)红利类指数。低利率环(huan)境中，港股红利资产在股息率方面的优势有望进一步展(zhan)现。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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3、库存：截至2025年6月8日，中国天然橡胶社会库存127.5万吨🍄👙💘，环比下降0.5万吨💗🥾，降幅0.4%💓。中国深色胶社会总库存为76.2万吨，环比下降0.2%🥦👜😈💖。中国浅色胶社会总库存为51.3万吨，环比降0.8%🍇。截止06-13🥝🥔💋，天胶仓单19.307万吨，周环比下降460吨👡🥻。交易所总库存20.9967万吨，周环比下降1352吨💯👜💯🍅🎒。截止06-13，20号胶仓单3.4876万吨💛，周环比增加13003吨🥕💛🍄🤬💓。交易所总库存4.1327万吨🍇🥬🥦👅，周环比增加9275吨。

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