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2💕🥭、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm😈，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍉🍒，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍆🤍，对比成长板块🥻🤍🍆，创业板指当前PE 31倍🩲🥾🥭，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🎒。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥬、35%分位😡💘，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍👘🥾、24%分位。结构上看💞🥑，取同在A、H两地上市的公司🍓🍑🩱👅，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😻🍋，其中汽车（134%）💋、军工（107%）🍍💟🍊👞、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🎒👄🧅，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🥾、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🩲。

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3、库存：PE方面💓🍈🧡，下游工厂刚需补库，总库存小幅下降。PP方面，生产企业积极去库🩱💛🩱，同时下游存一定刚需，导致总库存小幅下降。

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1、相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面👛🍍🍓🧄。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

2、1）安全资产(chan)方向（如(ru)黄金、稀土、核电设备等）：中美(mei)谈判中稀(xi)土出(chu)口管制(zhi)可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘(yuan)和资源**意识升温背景下，此类(lei)安全资产中期(qi)配置价值凸显，建议适度(du)配置并密切关注政策节奏；