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2）AI中游与恒生科技：当前中(zhong)美谈判中出口管制(zhi)缓和预期推升AI与半导体(ti)中游方向，特(te)别是恒(heng)生科技指(zhi)数、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备(bei)主题催化与估值低位修(xiu)复双重驱动；

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说😡，这个没法说得准😈。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🍍👄🤬。以前都需要大手笔收购公司👞🥒🍇，现在来中国“扫货”🥕🧅🌽，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势💞，都让跨国药企心动。

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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度(du)反应一(yi)些外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶(jie)段(duan)性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从(cong)1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油(you)价因为供给因素(su)飙升，该抑制(zhi)作用势必减弱。美国(guo)通(tong)胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特(te)朗普在(zai)贸易问题(ti)上做文章的空(kong)间。如果从这个角度看问(wen)题(ti)，中东(dong)的冲突对中国资产未必有负面影(ying)响(xiang)。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🩱👞🍌🎒，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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1、二是做好立法保障🍓🌽💝👅，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的🍏💕，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权💝💗，将重大举措等转化为地方法律法规🍊👘，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

2、短期海外扰动增加👘🍉，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👜👡。本身是符合基本面趋势投资的方向💞🍓🍇，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👗，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👢。