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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥿👙、增量资金及风格交易热度🧅💝🍓👠🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜👡💯👠。具体来说🍓😻🩳，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒🍎💖，大盘风格略占优。第二🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿🍓😻🩰🥿，市场交易和增量资金层面🍅👄🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖🥭💋🥑，市场风险偏好整体回暖🧄。基于以上👄，我们认为7月大盘风格相对占优🧡🥿🍓，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥔，由于出口驱动减弱🩲，生产端增速放缓💞👛🥬，同时供需错配仍存在🩲，价格端持续低迷😻🍍，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善👠。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金(jin)融资产投资公司股权投资、科技企业(ye)并购贷款(kuan)等(deng)相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可(ke)为，2035年银发经济规模有(you)望达到30万亿。支(zhi)持外资机构在理财投资(zi)、资产配置、保险规划等方(fang)面加大(da)布局。银(yin)行保险(xian)领域限制性措施已基本取消，探索在更(geng)宽领域、更大幅度(du)上加大开放力度。