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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比(bi)如财政(zheng)、货(huo)币、经济(ji)数据验(yan)证(zheng)。当前市场主要的下行风(feng)险，只(zhi)能是长传导链(lian)条的风险，比(bi)如中期资产(chan)配置格局的变化。市(shi)场(chang)关注度较高的是美国(guo)经济下行可能(neng)超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时(shi)间维(wei)持低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推(tui)后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中(zhong)国资产的影响(xiang)是中性(xing)的。

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日前，美国总统特朗普出席(xi)西点军校毕业典礼并发表演(yan)讲时称，他完全支持将美国新(xin)财年(nian)国防预算增至1万亿(yi)美元，并强调这个数字(zi)不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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1、销售费(fei)用的失控性膨胀成为吞噬利润的黑(hei)洞。2024年公司销售费用高达29.67亿元，同比(bi)激增73.23%，远超营收增速；2025年第一季度更(geng)夸张，销售费用暴涨169.25%至9.51亿(yi)元，占营收比例攀升至27.74%。与此形成鲜明对比的是(shi)，尽管研(yan)发(fa)投入增(zeng)长至9.71亿元，但(dan)占营收比仅(jin)8.13%，销售费用是研发投入的3倍以上。这种“重营销轻研发”的模式，暴(bao)露了在技(ji)术密集型行业中核(he)心(xin)竞争(zheng)力的脆(cui)弱性(xing)。

2、日産(chǎn)目前持有雷諾(nuò)15%的股票(piao)。以噹(dāng)前股價(jià)計(jì)算，齣(chū)售雷諾5%的股份將(jiāng)籌(chóu)集約(yuē)1000億(yì)(yi)日元（6.4億(yi)美元），日産計劃(huà)將這(zhè)筆(bǐ)資金用(yong)于在充(chong)滿(mǎn)挑戰(zhàn)的商業(yè)(ye)環(huán)境下開(kāi)髮(fà)(fa)新車(chē)。