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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月全国(guo)水泥价格指数下行，长(zhang)江、华北、华东、西北、西南、中南地区水(shui)泥价格(ge)指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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沙(sha)姆(mu)哈尼还强调，伊朗领导层对各种(zhong)局势早有(you)充分准(zhun)备，“在(zai)仅仅(jin)12小时内就完成了对(dui)（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依(yi)据事先拟定的计划进行(xing)的，这些都展现了伊(yi)朗在军事与安(an)全方面应对任何升级或渗透行(xing)动的强大能力。

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