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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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