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行业配置：维持哑铃配置思路🩳😈👘，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥑🥑🍆🍆，价格低位运行的背景下🧡🩲🍆🥒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💖😈👚👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍊👙🍋👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥿💯🥦、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👅💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👝💟💓；预期走出底部🥭👝，高分红保障+经营稳健的白酒🧄🍅🍎。③进攻弹性视角下👙👛，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥦🍄💯🥕🩳，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾💖💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖🥥💛🥕😈，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥿，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💌🍒🧅💞，包括电子（算力💗、半导体设备👛🍆🍄、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒💌、通信（算力服务+卫星通信）🍎👝。

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油气方面🩳👜🍍，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停👅，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红😠。

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中(zhong)东局势升级消(xiao)息频传，国防军工(gong)板块关注(zhu)度飙升，午(wu)后(hou)强劲走高！截至(zhi)收(shou)盘，国防军工、石油石化是31个申万(wan)一(yi)级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净买近50亿元，高居全行业(ye)之首。

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2、另外，伊朗总统佩泽希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表示，如(ru)果以色列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应。