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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰💯，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖👞😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🍆🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟👚🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🍑👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉💓，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行👿🌽👝👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🎒😻👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾💘🍊🍉💯。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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债市(shi)回顾。本周债市利率(lv)先上后下，长短端走势分(fen)化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债(zhai)总体偏弱(ruo)。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资(zi)金(jin)面，短端受资金影响有限，总体下行。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥭💓🍆，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🧄。因此💘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍈；同时👄👗，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥔。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预(yu)期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预(yu)计值再创历史新高(gao)，印度、澳大利亚(ya)棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量与去年同(tong)比相差不大。

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1、国盛证券表示🥬💋，从算力建设角度看💯，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🩰，帮助CSP更好的建设更大规模的集群😻🍈🥾🥔。

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