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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻👛🤍🧡，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看💞🩰🍈，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控😈🍇🥦，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面👙🎒，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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刘益(yi)谦用朴素的语言讲述文物背后的故事(shi)：比如青(qing)铜重器(qi)兮(xi)甲盘，铭文133字，是周宣(xuan)王时(shi)重要辅臣尹吉甫所制，“它(ta)既是文(wen)献资料，也是诗经文(wen)化的见证”；比(bi)如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂(bi)维纳(na)斯(si)，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡(ka)与铜鎏金地(di)藏(cang)菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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🏮行业配置层面🌽🍆🍌，相较于趋势跟随💛🥻，更优的策略是低位布局👢🥬🍋，善用赔率思维🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🌽👞🍊🥻🥑、25/6/12为界👞💯🍌🍅👝，市场共经历过两波较明显的高低切换💗🥑👡👅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍈💞💔👙💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💖、游戏已陆续兑现外🥑👢🧡🍍，后续建议关注半导体🥬🥦、电池（固态电池主题）、电网设备🥑🍍、工业金属🤍🍑、啤酒等板块的轮动机会🍏🥿；而另一方面😈👢，资金脉冲加速🥝🍉👠🍆、股债息差性价比进一步降低后🥾😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍋、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👛🥒🥭🍏🤍、小金属🥔。

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