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1、下跌中(zhong)的(de)回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概(gai)率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国(guo)内经济下(xia)行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流(liu)出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看(kan)，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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