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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🥬💓。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🍎💔，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前💔👢👄。

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从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的(de)增长(zhang)预(yu)期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率(lv)（CAGR）将达到13%，中值为12%。目(mu)前(qian)，这些股票的(de)平均(jun)市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率(lv)（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍(bei)P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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1、此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计🩳。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元🥥💕💯、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%。

2、根据备案通知书(shu)，双登集团(tuan)拟发行不超过约1.37亿股境外上市普通股，计划在香港(gang)联合交易所上市。同时，公司(si)10名股东拟将所持合计(ji)8349.57万股境内未上市股(gu)份转(zhuan)为境外上市股份，并在港交所上市流通。