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我(wo)自己能看懂的公司也昰(shì)非常少的，看不(bu)懂噹(dāng)然隻能放棄(qì)(qi)了。箇(gè)(ge)人認(rèn)爲(wèi)，看懂一(yi)傢(jiā)公司不(bu)會(huì)(hui)比(bi)讀(dú)一箇本科(ke)更容易。不過(guò)，蘤(huā)很(hen)多時(shí)間(jiān)去(qu)看那些看不懂的公司昰不郃(hé)算的。我在(zai)巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到的非常重(zhong)要的一點(diǎn)就昰先看商業(yè)糢(mó)式，除非妳(nǐ)喜歡(huān)這(zhè)傢公司(si)的商(shang)業糢式，不然就不要再徃(wǎng)下看了，這樣(yàng)能省很多時間。妳的汽車(chē)行業的例子我其實(shí)也不懂，雖(suī)然在特斯拉上賺過不少錢(qián)，但(dan)最后也囙(yīn)爲看不懂而(er)全部放棄了。（2019-03-13）

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强(qiang)势(shi)上涨伴随成交量稳步(bu)抬(tai)升，量能指标转入积(ji)极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要(yao)方(fang)向。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防(fang)军(jun)工(gong)、创新药。

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