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甲醛展望：预(yu)计本(ben)周(zhou)国内甲(jia)醛市场窄幅整理。本周供应预计(ji)较上周调整(zheng)有限；需求方面，下游板(ban)材行业需(xu)求季节性(xing)收缩，叠加天气因素，预(yu)计增量有限，多维持刚需(xu)采买(mai)为主；预计甲醇或(huo)以区间震荡为主，价格多窄幅调整，成本端给予甲(jia)醛一定支撑，需密切关注下游板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏。

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此次赴港上(shang)市吸引了衆多投資者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其中(zhong)基石(shi)投資者認(rèn)購(gòu)金額(é)(e)近47億(yì)港元，認購份額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)售股份的50%。這(zhè)(zhe)一數(shù)(shu)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石(shi)投資者認購(gou)槼(guī)糢(mó)的新高，更充分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)中國(guo)消費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業的高度認可與信心。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年(nian)来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对(dui)价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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2、据中国新闻(wen)网消息，伊(yi)以冲突持续升级，使得投资者密切关注愈加严峻的中(zhong)东局势是否会影响能源运输(shu)大动脉霍(huo)尔木兹海峡，进而(er)严重干扰能(neng)源(yuan)供应。甚至有(you)分析指出，不(bu)排除布伦特原油价格涨超每桶100美元(yuan)的可能性。