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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关(guan)注实际供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预(yu)期证伪，年内铝锭净(jing)进口(kou)或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块(kuai)房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通(tong)运(yun)输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对(dui)待(dai)。预计主力合(he)约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间(jian)上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍍🍓🍉，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💘🌽🍎。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示(shi)，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧(ou)元 / 兆(zhao)瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）💔、机械（自动化设备）🥝、医药生物（化学制药）、国防军工👘🥭🥥、有色金属（工业金属、贵金属🧡🌽、小金属）🌽🍉👝、计算机等。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👡🥻🎒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋💋👗，若未延期🤬💞🍇🩱，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💟🥒。A股面临的外部环境扰动降低。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工生产端(duan)保持改善(shan)趋势，粮油食品(pin)零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠(die)加(jia)“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续(xu)回暖；家具零售在(zai)地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电(dian)、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以(yi)上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。