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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多(duo)模(mo)态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的(de)选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球(qiu)的风险(xian)资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)(gou)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)髮(fà)展，金螎(rong)行業科技投(tou)入逐年提陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快速增長(zhǎng)。

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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务(wu)规模稳(wen)步(bu)提升。比如，截至2024年末，泰康资产(chan)管理资(zi)产总规(gui)模(mo)超4.2万亿元，其中受(shou)托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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2、服务业增长加快，现代服务业增势良好。5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%💛，比上月加快0.2个百分点💝🍍。1-5月份👛，全国服务业生产指数同比增长5.9%💋。1—4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%👛。5月份，服务业商务活动指数为50.2%👅，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输🥝、邮政🍎🍇、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间👘🍇💯💯。