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进入7月后🧄🍌👝👠🍏，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍，成长价值或相对均衡🥒👘🥥🥑。具体来说💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑🥔🩱，大盘风格略占优。第二👚🥻👄，外部流动性方面🍆🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠👡🥬，对短期市场或有扰动。第三🥔🥒🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓🍎👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇🍆🍒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍄，成长价值风格或相对均衡🥾🍍🩳💛。对7月的风格指数推荐如下：

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股(gu)份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅(fu)导，辅导机构为中(zhong)信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业(ye)管(guan)理合伙企业（有限合(he)伙）、中兴通讯(xun)股份有限公司、南京嘉彧腾企业(ye)管理合伙企业（有限(xian)合伙）、嘉兴欧拉投资合(he)伙企业（有限合伙）以(yi)及中(zhong)国互联网投资基金(jin)（有限合伙）。

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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八(ba)一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼在周五的一份报告(gao)中写道(dao)：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生(sheng)了合(he)理且持久的影(ying)响(xiang)。波动率(lv)指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个月区间处于 2023-2024 年大(da)部分时间里都较(jiao)为罕见的水平。”

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1、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金(jin)相對(duì)均衡(heng)。資(zi)金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均衡。

2、美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国(guo)通胀(zhang)和增长数(shu)据可能逐(zhu)渐得到体现，在美(mei)国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。