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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🩱🥾🍍🍉。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍆💔💖，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元👚🍋、科创板1070亿元🧅👗、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍉🎒🍉，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑(cheng)，我(wo)们预(yu)计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四季(ji)度国内逆周期增(zeng)量政 策落地概率更高。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性(xing)，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面(mian)，基建资金(jin)到位量或前(qian)低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低点(dian)可能(neng)在(zai)四(si)季度，但伴(ban)随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升(sheng)，四(si)季(ji)度增量政策落地的概(gai)率较(jiao)大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支撑。

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6月央行主动呵(he)护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式(shi)逆(ni)回购(gou)后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方(fang)式开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投(tou)放1180亿元(yuan)，为自(zi)3月以来连(lian)续第4个月超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵(he)护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有望(wang)继续(xu)维持宽(kuan)松。

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