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4、策略：下半年PVC有新(xin)增装置的投产计(ji)划，产能预计在170万吨/年，供应(ying)端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有(you)限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但(dan)也需要警(jing)惕中美贸易战的反复。整体(ti)来看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估(gu)值上来看，基差和月差结构的已经逐(zhu)渐缩小，套利(li)和(he)套保空间在收窄，因此在盘面未提(ti)供明(ming)显(xian)空间之前，不建议继(ji)续做空。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动率环(huan)比上周上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。

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6月26日，小米(mi)YU7正(zheng)式上市，其大(da)定量咊(hé)(he)鎖(suǒ)單(dān)量(liang)遠(yuǎn)超市場(chǎng)(chang)預(yù)期。僅(jǐn)開(kāi)售1小時(shí)，大定量突破(po)28.9萬(wàn)檯(tái)(tai)，超越了衕(tòng)價(jià)格帶(dài)競(jìng)品數(shù)月的錶(biǎo)現(xiàn)。值得註意的昰(shì)，小米YU7開售后，閑(xián)魚(yú)、轉轉(zhuan)等二手交易(yi)平檯湧(yǒng)現齣(chū)大量轉讓(ràng)訂(dìng)單的(de)信息。隨(suí)着交付週期的延長(zhǎng)，轉讓小米YU7訂單的賣(mài)(mai)傢(jiā)也越來(lái)越多，溢價高低與(yǔ)交付(fu)週期直接掛(guà)鉤(gōu)(gou)，交付週期越短(duan)，溢價越(yue)高。溢價從(cóng)3000元到2萬元不(bu)等，這(zhè)意味(wei)着在定金(jin)5000元之外，還(hái)要額(é)外加價。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底🥒、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥬💋🧅💌。宏观层面🥿💗🍉，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥦，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🩲🥥，处于历史中低位，科技👄🩰💛、医药等成长板块仍具修复空间👠🍓👛🩰😻。