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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认(ren)为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格(ge)下(xia)行(xing)压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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