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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜(zong)郃(hé)改(gai)革(ge)“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首(shou)創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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光大证券追溯了历史经验，认为过往中东地区的紧张局势，无论是短期还是长期(qi)，对A股、港股市场整体影响均不明显。此外，中东地区在我国的进出口份额中占比较低，对于我国经济的影响同样较弱。

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中东局势(shi)升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二(er)收涨的行业，其中(zhong)国防军工获主力净买近50亿元(yuan)，高居全行(xing)业之首。

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1、放眼(yan)全球市场，食(shi)品行业无疑是能够穿越牛(niu)熊的长坡厚(hou)雪的优质赛(sai)道。过去十年食品饮(yin)料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒(jiu)、饮料(liao)、休闲零食(shi)等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体(ti)现了上述(shu)特征，股价累计涨幅亦大幅(fu)跑(pao)赢上证(zheng)指(zhi)数、沪深300等主要股指。

2、下跌中的(de)回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元(yuan)之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外(wai)资(zi)加速流(liu)出，外(wai)资流出(chu)对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对(dui)美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。