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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个(ge)百分点，连(lian)续(xu)2个(ge)月上升。在调查的21个行业中(zhong)，有11个位于扩张区间，比上月增加4个(ge)，制造业景气面有所扩大。

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短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出(chu)清悲(bei)观持仓；长期资金入市效果显现，保险增(zeng)配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢(shu)本就偏高。市场正常反(fan)映(ying)短期(qi)改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直(zhi)接(jie)推升了风险偏好。

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5月(yue)降准降息后，货币政策(ce)尤其是总量政策进(jin)入落地(di)观察期、加码概率较小(xiao)，预(yu)计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投(tou)放。但(dan)考虑到下半年增长压力加大，不排除央行(xing)继续加码宽松的可能，时间点预计在美联(lian)储重(zhong)启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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地緣(yuán)層(céng)麵(miàn)的突然降溫(wēn)不但引髮(fà)了油價(jià)的(de)暴跌，原(yuan)油市場(chǎng)月差結(jié)構(gòu)(gou)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)利潤(rùn)以及(ji)各地區(qū)原油跨(kua)區價差均囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)。綜郃(hé)對(duì)比可以(yi)看齣最近半箇(gè)月庫(kù)存大幅下降(jiang)的WTI原油錶(biǎo)(biao)現相(xiang)對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫推動歐(ōu)洲柴油(you)裂解差利潤迴(huí)落，SC原油在最近幾(jǐ)箇交(jiao)易日錶現明顯(xiǎn)弱于歐美油價，歐美原油(you)處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)在地緣風險對供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)消退后重心仍(reng)在小幅下迻(yí)，這(zhè)也讓(ràng)SC與(yǔ)歐美油價跨區價差迴落。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🌽💯👛👠、海外流动性环境变化🍓🤍🩳🥕、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💔，第一👡👿🌽👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽，大盘风格略占优。第二🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄。第三🧅👛🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🥝🍆。第四🍊👛🌽🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🥿，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力👅🍏🩱，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地👝💯🥦，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看🍎🥭，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🧡🩲🩰🥔；关注曲线走陡机会🥒🍌🥾💋。