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华福证券分析师周欣然认为，比之历史上石油(you)危机期(qi)间，当前美联储(chu)的货币政策(ce)框架已经(jing)更加成熟，在(zai)供给收缩冲击的过程中，供给侧对总产出(chu)水平形成更强的约束，经济增(zeng)速主要由供给收缩的幅度而(er)不是(shi)调控总需求的货币政策所决定，稳定通胀预期才是货币政(zheng)策的首要任务。

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1、分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行(xing)情分化(hua)的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股(gu)走强(qiang)，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化(hua)收敛。

2、从仓位管理来看🍎🥝🍏，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👚，均增长了2个百分点🍍💌🍊，最新占比依次为8%🧡、36%🍑🩳💝🥻；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🥒🩲💞、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。