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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风(feng)险缓解(jie)与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显(xian)著(zhu)回落(luo)，带动通(tong)胀预期下降，流(liu)动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下(xia)行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股科技板块。

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3、农(nong)业农村(cun)部存栏数据显(xian)示(shi)，4月，我国能繁母(mu)猪存栏4038万头，较上月基本持平(ping)。根据官方公布的(de)数据(ju)，能繁母猪存栏自2024年12月起环比(bi)下(xia)降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期来看，产能淘汰(tai)进度缓慢(man)，对缓解供给(gei)压力(li)作用有(you)限。

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