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债市(shi)展望。当前中美关税对(dui)市场的影响已开始减弱，后续市(shi)场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据(ju)开始(shi)走弱，我们维持之前判断，如果(guo)说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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最后，毛利(li)率方面，奕斯伟计算波动(dong)显著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公(gong)司解释称(cheng)，2023 年(nian)下(xia)滑主因“以价(jia)换量” 抢占市场份(fen)额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通(tong)过解决方案组合优化有所缓解(jie)，但整体毛利率(lv)依旧(jiu)处于(yu)低位。

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1、我们认为日(ri)本入境、本土(tu)消费均将继续面临较大的压力。入境消费方面，我们认为游(you)客数(shu)仍将保持增长趋势，但将逐步面临更高的基数。日元汇率(lv)大幅贬值概率(lv)较低，难以成为入境消费的贡献项，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢(she)侈品消费。本土消费方面，通(tong)胀压力尚(shang)未有回落(luo)迹象，员工涨薪幅度创新高(gao)，但实际(ji)工资转正(zheng)或仍需时日。

2、③ 险资举牌：年内以来，险资累(lei)计(ji)举牌15次，以银行(xing)股居多，银行股的固有特性和在市场利率下(xia)降的背景下(xia)，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险(xian)资(zi)对银行股的购买热(re)情(qing)。预(yu)计未来银行股或仍将是险资的重要目标。