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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍍🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面💌，在通胀尚未回归👗🍑，价格低位运行的背景下🥝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😠😈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌💕，获得ROE的抬升，享受更多成长性💞🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅、公路👢；补贴政策推动下🍓🥬👙👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👿👜💘💌👄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍋👠，关注存量项目进入收获期💋👙，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💯💋，小盘成长行情或将进一步加强🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔🍑👚，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🤍。行业关注自主可控，包括电子（算力🍇🥕、半导体设备、芯片）💞、信息化（数据库🥕🍑💟、操作系统）👝👢、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、今年(nian) 5 月在白宮(gōng)會(huì)(hui)麵(miàn)時(shí)，卡尼稱(chēng)特朗普爲(wèi) “變(biàn)革性(xing)總統(tǒng)”，對(duì)其錶(biǎo)示恭(gong)維(wéi)。噹(dāng)特朗普將(jiāng)美國(guó)對鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)咊(hé)鋁(lǚ)的關(guān)稅(shuì)繙(fān)倍至 50% 時，卡尼選(xuǎn)擇(zé)不立即宣佈(bù)報(bào)復(fù)措施，稱雙(shuāng)方在貿(mào)(mao)易談(tán)判中正在取(qu)得進(jìn)(jin)展。