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上涨中的(de)追(zhui)赶：货币超(chao)预期宽松，A股在(zai)上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资(zi)者(zhe)占比更(geng)高，因此对流动性和资(zi)金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至(zhi)14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策(ce)催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年(nian)货币宽松力(li)度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限(xian)购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业(ye)政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数(shu)涨(zhang)幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币(bi)向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带(dai)动A股(gu)迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观(guan)测到货币宽松(song)加码，今年(nian)以来货币政(zheng)策节奏上呈(cheng)现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准(zhun)降息的节奏和(he)力度。

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