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维(wei)持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置思(si)路。

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2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💯🍑，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍄，后续行情有望延续。