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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💟🥔，主要受到内外部多因素交互影响🍌👿🍇🤍，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍏👅😠🍌，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥝。年初以来🍉🥾，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💗👗🥾，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、有券商人士分析称，此次直接收(shou)购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核(he)心元件的把控(kong)。此外，随着AI数据中心带(dai)宽密度(du)快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速(su)增长。MT插芯作为(wei)MPO高密度(du)光纤连接器的核(he)心构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间😡、基本面突出👝🥑、受惠于政策的行业🥝，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👢、新式餐饮茶饮🥕🩲🧄、美妆😠🍑🥬👡、电动车等💔👞，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💘；二是低利率环境下，保险👚🥻、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。