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談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接(jie)近開(kāi)源(yuan)證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示(shi)，由于(yu)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任(ren)衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原(yuan)則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)(gai)髮(fà)行人要更換(huàn)會計(ji)師事(shi)務所，明年還(hái)(hai)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报(bao)业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。具体如下：

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👅💋💌🥿，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥾💓，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩲🍈💝，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍💟🥭，处于历史中低位，科技🧡💓💋、医药等成长板块仍具修复空间。