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2🎒👘👠🍋、需求：上半年下游开工同比变动不大🍑🥑👝👞👠，且订单无明显增长🍅🩰，说明国内需求有压力但以稳为主😈🍉🩲💞🥑。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充👙😡。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季💞👿👛，内循环和外循环互补🍍🍓，总需求或仍有支撑👜👗🩰😈🥿。

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4、策略观点：下半(ban)年原油成本端波动仍将影响高(gao)、低硫燃料油绝对价(jia)格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫(liu)发电(dian)及炼化需求回(hui)升，预计未来几个月高硫(liu)价(jia)格或有望迎来(lai)短暂反弹，但在中期供需压(ya)力下建议(yi)考虑逢高做(zuo)空高硫裂解价差；而国(guo)内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低(di)位。

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陈健玮(wei)：在全(quan)球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者重估(gu)港股科技龙头的(de)长期价(jia)值。

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中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)(gou)聯(lián)郃(hé)會(huì)、國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)服務(wù)(wu)業(yè)調(diào)査(zhā)中心(xin)今天（30日）公佈(bù)6月份中國採(cai)購經(jīng)理指數(shù)。從(cóng)製造業採購經理指數來(lái)看(kan)，指數(shu)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月上陞(shēng)，製造業景氣(qì)水平(ping)持續改善，景氣麵(miàn)有所擴(kuò)大。

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1、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系👢👘，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作👡🍉💓🍏。

2、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半(ban)年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業績確(què)定(ding)性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短(duan)線(xiàn)交易則(zé)(ze)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)(dong)性昰(shi)充沛的(de)，一些(xie)代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)(shi)的方曏可(ke)能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。