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本周🍎🧡，区域冲突再升级🥔😠，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响💋🎒🥬🥕。那么，区域冲突对资产价格的影响👛😻🍄，主要体现为直接影响风险偏好💟，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境👛🧄💟👝，且大概率是脉冲式影响。

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這(zhè)(zhe)一消(xiao)息(xi)揹(bēi)(bei)后(hou)則(zé)昰(shì)二代接(jie)班的行業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)。此前，中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)(ji)研(yan)究會(huì)髮(fà)(fa)佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中(zhong)國民營企業中80%以上(shang)爲(wèi)傢(jiā)族企業。如今許(xǔ)多公司正處(chù)于一(yi)代曏(xiǎng)二代(dai)密集交接的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)期。娃哈哈宗馥莉、新希朢(wàng)(wang)劉(liú)暢(chàng)等，都已陸(lù)續(xù)從(cóng)父輩(bèi)手中(zhong)接過(guò)企業筦(guǎn)理(li)的重任。

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民生证券指出，近年来，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件💞，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待👢💖👄💖🍊。

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于可换股债券按换股价悉数转换后，在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份，占（i）于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%💖🥝；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约4.81%（假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）。

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1、固定资产投资继续扩大🥑💌，制造业投资增长较快。1—5月份💟，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元👞👡，同比增长3.7%👘；扣除房地产开发投资🍓💯👄，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%🩰，房地产开发投资下降10.7%🤍💋。民间投资同比持平🍏🧄；扣除房地产开发投资👝💓🥥，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业🥑😡😡，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%🍑、21.7%🥻🥔🍑、11.9%🩰🥿。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、从轮动面积(ji)来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反(fan)弹中，存量(liang)资金在(zai)反关税、军工、新消(xiao)费、创(chuang)新药(yao)等方向轮动，超额收益行(xing)业比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。