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2025-06-27 11:50:16 作者：钱睿鸶

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激情欧美经典日韩，上涨中的追赶：货币超预期宽松🎒💛，A股在上涨中较港股弹性更大👄🍅👅，当前货币“小步快跑”😡💖，关注后续降准降息节奏及幅度🍑。由于A股较港股散户投资者占比更高🥝😻🤬🧄🍉，因此对流动性和资金变化更为敏感💞，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👝😠🥿👝💛，分别为14-15年和19年🤍👛🥬。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍆💯😻，14年回调盘整🍓🍋💛🍌💕🩲😠🍇🍇，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👜👞💟。之后的收敛主要来自政策催化🧄👛💌💛，包括货币宽松、地产放松🍌👙👡💔、 “互联网+”产业政策催化👄🥝🍑💋🤬💛👙👢。其中货币方面👚👡🤬🥻，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩲，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3👜👚👄💞、5月两次降息😠🥑🩳🥔；地产方面🍍🤬，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍄🎒。一系列政策催化下A股持续上涨💞👜🩱🍋💟，14/7-15/6万得全A涨超200%👄🤬👚👿，同期恒生指数涨幅仅18%👿👢👛🥦，对应 AH溢价指数从89上行至140🥑🧡。（2）19年初内外部环境转好👜🩳😈💓，宽货币+宽信用🥦🥕，流动性宽松推动A股强势反弹🍒。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👠🍊，进入2019年🥔💗😠，中美贸易摩擦进入缓和阶段🤬🧡💕；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥝🍇，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍋，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💗。2/15🍋💖💟，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🩲👛🥭，带动A股迎来春季躁动行情🧅🩱🧅🥥👅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😈🥥🧡，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥥🧅🥥。当前来看👄🥥🥾💯😻💓👞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍒💗👗，后续要关注货币宽松的持续性👿，即降准降息的节奏和力度💝👄💛🍍。

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