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以這(zhè)樣(yàng)(yang)的視(shì)角看待短期休(xiu)整(zheng)，區(qū)域(yu)衝(chōng)突隻昰(shì)觸(chù)(chu)髮(fà)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情(qing)已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)(long)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵至(zhi)高位，短期投資者(zhe)增量買(mǎi)入的意願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新消費后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散至高位。短(duan)期市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就下降，借區域衝突順(shùn)勢(shì)休整(zheng)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💌👄，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💟，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🌽👙💓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍅💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩰🥕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👡👄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🌽🍇💘🥭，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥔🍒🩲，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩰💘💘，关注通胀回归的节奏和幅度👘💯💝🍌，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👡👄🎒🥝，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👢。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短(duan)到60天以(yi)内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车(che)和中上游(you)零部件(jian)板块的(de)行业集中度分(fen)歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车(che)产业链上下游格局(ju)的(de)利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。