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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏(pian)好下(xia)行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构(gou)性行情(qing)已演绎至低性价比(bi)区域，市(shi)场内在稳定性(xing)下降。我们(men)继续提示，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了对宏观扰动(dong)的“隔离墙”。判断中短期市(shi)场(chang)，可适当降低宏观分(fen)析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。

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华西(xi)证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球(qiu)风险偏好，A股(gu)短期跟随震荡调整。不过地缘事件对国内而言更多是(shi)情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自(zi)身结(jie)构问题。6月18日陆家嘴论坛(tan)期间中央金融管理部门将(jiang)发布(bu)若干(gan)重大金融政策，投资者对(dui)此抱有积极预期，有(you)望(wang)呵护股市风险偏好，助(zhu)力A股“稳中有涨”。

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从产品类型看🧄💗，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。这其中👛😈🎒，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品🥦，新能源、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”🧅😠👘👜。

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三、新消(xiao)费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙(long)头仍在景气叙事中。短(duan)期高位(wei)波动加剧，但不(bu)是中级别风险，基本面(mian)趋势投资高举高打仍能维持。短期(qi)海外扰动增加，油气和贵(gui)金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市(shi)中的领涨市(shi)场。

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1、③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比(bi)更(geng)高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元(yuan)走弱，外資(zi)尋(xún)求中國(guo)資産(chǎn)配寘，港(gang)股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)(shi)，率先受(shou)益。

2、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可(ke)能的三種糢(mó)式(shi)：上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛(lian)，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即(ji)A股(gu)、港股均(jun)跌，港股跌(die)幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。