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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💘🥝🤍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧄💓，牛市上半场是金融再通胀🩰💘🤍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👿🍎，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💕👠😈🥦💟。下半场是实物再通胀🥦🩱👘👜，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍍🍏👡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💖🎒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👄💔💖，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍆👠，在观测到PPI的显著修复之前🍆🥾，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥑💯👛。

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②分(fen)化中(zhong)的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)(you)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯(lian)儲降息預期變(biàn)化；

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对宏(hong)观(guan)信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警(jing)惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注字节生(sheng)态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的(de)避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、营业收入方面👝，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%🍊🍎；太保资产、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元🍊💛💘😠💌、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元🎒🥬🍆。