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上涨中的追赶：货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股(gu)弹性更大，当前货币(bi)“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于(yu)A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资(zi)金变化更为(wei)敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来(lai)自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市(shi)行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增(zeng)大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动(dong)性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人(ren)在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开(kai)稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前(qian)来(lai)看，要出(chu)现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏(zou)上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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