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在稳定预期方面，中指研究院政策研究总监陈文静认为，除了稳定房价预期、提振市场信心等，有序搭建房地产相关制度也有助于稳定市场预期🥕。

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2024年四季报指出，截至(zhi)报告期末，华安(an)深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产(chan)净值低于5000万元的情形，相应解(jie)决方案已报送证监会。

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这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场(chang)政策为A股(gu)提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩(sheng)余时(shi)间可(ke)能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多(duo)次切换，目(mu)前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🤍🥥，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍇💞🍍，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💗，均为强美元之下💟👜，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💛，跌幅更深💟。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👿👡🎒，强美元叠加国内经济下行压力加大🧡💛，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🧄😠，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🧄🍒💛👡👿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💓🥬😻，港股更为受挫🥔，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥭💯🍓🍌。当前来看，美元短期走强概率不大🍓🍇，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩱🧄👅🧄🍑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、傑(jié)富瑞分析也指(zhi)齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)美國企業(yè)建立(li)郃(hé)作關(guān)係(xì)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商(shang)而非産(chǎn)品齣口商(shang)，囙(yīn)此美國關稅(shuì)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)(xiang)有限。這(zhè)種人(ren)才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲行業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。