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数(shu)据揭示了(le)一个令(ling)人震惊的现实(shi)：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来(lai)最大(da)分歧。相比之下，2001年美国前总统布什执(zhi)政期间，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上(shang)半(ban)場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利(li)底倉(cāng)+小(xiao)盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)維持年度(du)筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)(quan)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格(ge)企穩(wěn)(wen)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要(yao)，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力(li)-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下(xia)半場昰實(shí)物再通脹，實(shi)際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金(jin)通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市(shi)場進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助(zhu)力小盤成(cheng)長(zhang)彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通(tong)脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借(jie)穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分(fen)紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下(xia)半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸(gui)，在觀測(cè)(ce)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)(xiu)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤(pan)成長的啞鈴型配寘思路(lu)。

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对于当前的A股行情(qing)，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍(bian)的认可；另有16%的(de)受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊(xiong)市”。

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2、今年(nian)以来港股表现(xian)持续强(qiang)于A股的(de)原因：1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。2、估(gu)值：从估值(zhi)绝对水平(ping)和估值历史分位来看，港股较(jiao)A股更便(bian)宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩(ji)改善、更为便捷开放的制度(du)优势，较A股率先受益。4、交易热度(du)：更多资(zi)金(jin)选择南下流入港股市场(chang)。今年以来南向资金日均净流入61亿元(yuan)，去年(nian)全(quan)年日均净流(liu)入仅30亿元。