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2024年💞🥬，股票型ETF成为公募机构提升规模的新利器，出现了“得ETF者得天下”的局面👢💗。而进入2025年，股票型ETF规模发展进入瓶颈期，除国家队资金大手笔净买入外🍍，股票型ETF规模增加有限🍇💝🍎💟。

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据(ju)统计，年(nian)内已清盘的新能源(yuan)主题基(ji)金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式、长城新(xin)能源发(fa)起(qi)式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的(de)消费主题产品包括：东(dong)财品质生活优选发起式、中欧(ou)核心消费发起式(shi)、兴华消费精选6个月(yue)发起(qi)式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包(bao)括：鑫元健(jian)康产业(ye)发(fa)起式(shi)、华安创新医药锐选量(liang)化发起式；已清盘的高端制造主题(ti)基金包括：华商先进制造、华(hua)夏高端(duan)装备龙头发起(qi)式、长盛先进制造六个月(yue)。

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二、市场下行风(feng)险的思(si)考：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大部分(fen)短传导(dao)链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风(feng)险，只能是长传导(dao)链条的风险。可能是(shi)美国经济下行超(chao)预期，强(qiang)化全(quan)球衰退预期，进而A股供需格局改善拐(guai)点可能(neng)推后。另外，中国全球竞(jing)争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的(de)过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的(de)容错会(hui)有所降低，也可能成为扰动(dong)的来源。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥾💌👜，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥭👅。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🌽，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👙💞，恒生指数21年全年下跌-14%💌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥑😻🥾💋，万得全A全年上涨9%💔👝🤍🍓，结构上电力设备领涨，此外有色金属💖🩰🍈👝、煤炭🥿、化工🍒😡🥻、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍，同样涨幅居前🤬🧅，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💘👙🥑、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👞，若价格水平快速回升😻👘，A股业绩优势放大👄，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍇🥒🥭，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、湘财(cai)证(zheng)券指出，长维度来看，目前A股市场处于(yu)新“国九条(tiao)”行情和类“四万亿(yi)”投资的重(zhong)叠(die)趋势中，2025年(nian)A股市场(chang)或(huo)大概率以“慢牛”方式运行。中(zhong)维度来看，2025年**工(gong)作报告中提到的科(ke)技、绿色、消(xiao)费以及基建等(deng)领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家(jia)已将(jiang)工作重心转(zhuan)向科技领域，大环境稳定有利于市(shi)场上行。

2、2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费👡👞👿👿🥿，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。