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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性(xing)见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开(kai)始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高(gao)切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电(dian)池及深(shen)海科(ke)技(ji)等泛科技领域(yu)机会。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行(xing)还(hai)需要经济基本面或增(zeng)量(liang)政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新(xin)消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛(sai)道快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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