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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🍏。近期以传媒🥔😻🎒🍓、通信👡😡👘、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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以色列《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)美方髮(fà)齣(chū)明確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗完全接(jie)受美國(guó)的提議(yì)，其中包括(kuo)徹(chè)(che)底停止鈾(yóu)(you)濃(nóng)縮(suō)活動(dòng)，才能結(jié)(jie)束以色列的軍(jūn)事行動。報道稱，一名以色列高級(jí)官員(yuán)直言，以方希(xi)朢(wàng)伊(yi)朗拒絕(jué)美方提議的做灋(fǎ)，最終能促使美國(guo)加入以色列的軍事行動(dong)，“我們(men)希朢最終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情(qing)仍在路上。近期中(zhong)美伦敦谈判(pan)进展符(fu)合市场预期，但中东地缘局势再次(ci)扰动全(quan)球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近(jin)期沪(hu)深300风险溢价回落至(zhi)4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本(ben)面或增量政(zheng)策的持续发力(li)，6.18陆家嘴论坛将成(cheng)为重要政策观察窗口。本次论坛期(qi)间中央金融管理部门将(jiang)发(fa)布若干重(zhong)大金融政策，投(tou)资者对此抱有(you)积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股(gu)“稳中有涨”。

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在激活需求方面🍒😻，6月13日，广州重申全面取消限购、限售、限价🍉👚🍊，降低贷款首付比例和利率🌽💛🤍。陈文静预计，北京、上海🎒🥒🍍💗、深圳也有望继续优化限制性政策，促进需求释放。除此之外，各地落地和完善房票安置、优化公积金贷款🧅👛、推进住房“以旧换新”、加大购房补贴力度等均有政策空间。

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1、关税影(ying)响方面，暖通HVAC由于(yu)产品体积(ji)相对较大，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美(mei)墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等(deng)间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价(jia)/surcharge的形式(shi)转移无法(fa)缓解的关税成本，且涨(zhang)价(jia)将(jiang)采取针对性的(de)方式，非普涨，也不作为额外利润来源。

2、“他們(men)沒(méi)有(you)研究(jiu)過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)(zhang)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究透，股(gu)票(piao)漲完了。”該(gāi)(gai)人士直言，現(xiàn)(xian)在創(chuang)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)大市值公司沒怎麼(me)漲(zhang)，但有些小市值、靠一兩(liǎng)(liang)箇(gè)創新品(pin)種預(yù)期的(de)（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。