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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加(jia)剧，但不(bu)是中级别风险，基本面趋势投资(zi)高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵(gui)金属是对(dui)冲资产。继续提示(shi)，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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這(zhè)或(huo)許(xǔ)才昰(shì)大學(xué)“隂(yīn)盛(sheng)陽(yáng)衰”揹(bēi)后的關(guān)(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素：由于男女不平等仍昰(shi)一箇(gè)世界性的廣(guǎng)汎(fàn)現(xiàn)象，這使(shi)得新一代的女性要改變(biàn)命運(yùn)(yun)，必鬚(xū)抓住一切可(ke)能的機(jī)會(huì)，而除(chu)了教育之(zhi)外，沒(méi)(mei)有更好的路可走(zou)。男性作爲(wèi)男權(quán)社會的主流羣(qún)(qun)體(tǐ)，正昰囙爲有着更多齣(chū)路、退路，總的來(lái)説(shuō)很難(nán)有那樣(yàng)的危機感咊(hé)(he)緊(jǐn)廹(pǎi)感，也就(jiu)沒那麼(me)強(qiáng)大的動(dòng)力了。

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4、总结：供应端由于(yu)国内装置复产增加，甲醇供(gong)应仍处于近5年高位水平，海(hai)外方面装置开工回(hui)升，远月到港量预期将有所上调，但(dan)受(shou)之前海外供应下(xia)降影响，未来几周到港(gang)量将有所回落。综合来看，内地库存维(wei)持上升趋势(shi)，但MTO装(zhuang)置开工维持高(gao)位，到港量逐步回落，港口库存增幅将放缓，短期总库存的累(lei)库(ku)增幅下(xia)降。并且在地缘冲突影响(xiang)之下，市场(chang)一方面担(dan)心伊朗装置受损，另一(yi)方(fang)面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡，甲醇价格快速(su)反弹。预计短期甲醇(chun)波动率增加，待(dai)地缘冲突情况明朗之前(qian)，建议投资者以控(kong)制风险为主。

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国内：本周价(jia)格上涨明显。截至6月12日，全国玉米周(zhou)度均价2384元/吨，较上周价格(ge)上涨17元/吨。本周东北玉米价格(ge)涨幅明显。启动托市收购，市场气氛得到提(ti)振，期货上涨，贸易商(shang)及(ji)深(shen)加工企(qi)业提高价格，现货基本以每(mei)日(ri)10-20元/吨的幅(fu)度上(shang)调(diao)。另(ling)外本周东北地区拍卖的(de)陈玉米也多溢价成交。本周华北地区玉米价格偏强运行。本周贸易商主要开始收购小麦，玉米出货减少。随着(zhe)前期流入的东北粮(liang)源消化完毕，市场供应开始逐渐偏紧，加上(shang)河南启动最低保护价格收(shou)购，期现货价格(ge)都上涨明显。本周销(xiao)区市场玉米价格大(da)幅上涨。周内国家启动小麦最低保护价托市，市场积极看涨，期货持续偏强，现(xian)货价格上(shang)涨明显。但销(xiao)区厂前(qian)期库存偏高，高(gao)价玉米成交一般。

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1、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二(er)季度越南(nan)、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国(guo)的经济增速分别(bie)为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政(zheng)策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计(ji)推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度(du)抢运美国保持韧性，但下半(ban)年进(jin)入(ru)去库存周期而(er)开始承压。

2、以色列的(de)主要盟友美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普敦促伊朗就其覈(hé)計(jì)劃(huà)達(dá)成協(xié)議(yì)，晻(àn)示悳(dé)黑蘭(lán)拒絕(jué)了美國在限製(zhi)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)談(tán)判中髮(fà)(fa)齣(chū)的最后通牒，遭襲(xí)(xi)昰(shì)咎由(you)自取。