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我们认为长期而言💗🍋，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看🥾👿🤍，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🥦🤍🤬👞，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素💓🍍，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中💕👙🧅，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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上周🥔，港股共有9家企业递交招股书💘👅🍌。其中，广州广合科技股份有限公司🍒💗、深圳华大北斗科技股份有限公司👙👢🩳🤬、深圳创智芯联科技股份有限公司等3家公司为首次递交。

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方正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模最大💋、应用最广泛的细分领域之一🩲🩳🥻🩰🩰。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减🥥、三代制冷剂配额冻结、四代制冷剂专利保护期💋🍅🥭🤬👿，供给强约束叠加行业格局集中背景下🩲🍅，二、三代制冷剂正处于价格上行周期🍎，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势🥑🍌，三代制冷剂有望量价齐升。此外，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种💖，产品壁垒和附加值高，近年来市场需求增长显著。随着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大。

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梁潇(xiao)认为，海天(tian)味业赴港二(er)次上(shang)市(shi)准备周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势(shi)。他(ta)强调，港股在国际上(shang)的认可度较高，为企业“产业出海”提供(gong)了(le)天然便利。海天味(wei)业选择赴港二次上市，不仅有助(zhu)于海天味业更高效地布局海外(wai)市场(chang)、推进海外工(gong)厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

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2、从时间成本及行情波段视角(jiao)看，当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门方向可能已经阶(jie)段(duan)性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及(ji)AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够(gou)看出，部分资金已(yi)经有意愿进行“高切(qie)低”。后续建议(yi)关注AI推理算力及应用、可控核(he)聚变、军(jun)工、商业航天(tian)、固态电(dian)池(chi)及深(shen)海科技等泛科技领域机会。