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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以(yi)及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有(you)所迴煗，中報(bao)盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延(yan)續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領(ling)域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金😻😡🥦、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅；市场震荡上行👠🥬💓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬🍉👝，融资资金净流入规模扩大💖💓🥾。资金需求端👙，重要股东净减持规模扩大🩲🥭💖🥬；IPO发行规模小幅回落😠🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👿😻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊👢🥒🍊，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😠🍈，行业类ETF也有望继续活跃🥥💝。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等(deng)）受益于下游(you)需求回(hui)暖或供给受限，价格同比较高增长或有改(gai)善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比(bi)抬(tai)升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、供应方面：下(xia)半年产能释放增量有限，炼厂排(pai)产仍(reng)主要取(qu)决于(yu)生(sheng)产(chan)利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥(li)青(qing)贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近(jin)期燃料油及稀释沥青消费税返还(hai)政(zheng)策调整的预期(qi)，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着(zhe)需求增加，以及炼油利(li)润改善，山东及河北(bei)有原油配额炼厂维(wei)持稳定生产(chan)沥青的节奏，但7-8月(yue)山东岚桥石化、东明石化有(you)检修计(ji)划，整体山东河北地炼(lian)沥(li)青增量有限。南方(fang)地区，中石化镇海炼化以及(ji)茂名石化沥青(qing)产(chan)量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均(jun)位于近五年同期低位运(yun)行(xing)，厂库去库节(jie)奏更为明(ming)显，厂家挺(ting)价意愿较为强烈。

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