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1、2025年(nian)上半年(nian)，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外(wai)的其他主要央行(xing)持(chi)续降息。我们(men)认为(wei)下半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向(xiang)收敛(lian)，主要受美国经济(ji)放缓的推动。非美地区因货(huo)币政策相对宽松，产出缺口仍有修复(fu)空间(jian)具备(bei)一定优势，但下半年的修复幅度面(mian)临高政策不确(que)定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对欧洲市场保持(chi)相对(dui)乐观，提升(sheng)新兴(xing)市场的权重。但我们认为区域表现的(de)分化或小于上(shang)半年，建(jian)议平衡配置。行业(ye)层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的(de)偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子(zi)>内容），工业（电(dian)力设备(bei)>自动化），金融(rong)，我们(men)对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车(che)）、大宗(zong)原(yuan)材料保持谨慎。

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