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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零(ling)部(bu)件及模组公司(si)，品类(lei)方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风(feng)险资产的避风(feng)港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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美国：特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动👠，可以促成伊以达成协议🍄。特朗普称美国与今晚伊朗遭受的袭击无关💝。如果伊朗以任何方式、任何形式对我们发动攻击🤬🍈🤍🍓👅，美国武装力量的全部力量和威力将以前所未有的规模对你们进行打击👿。周日驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无任何组织宣布对这些无人机的发射负责🍒👜🍋。以色列要求美国加入其针对伊朗发起的军事行动，以铲除伊朗核计划👠👠，但目前特朗普**尚未考虑这一选项。美国**迄今一直与以色列的行动保持距离，并认为伊朗通过打击美国目标进行报复是不合法的👜🩲🍎。

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